平常我很少看電視，今天這種特殊的日子卻看了很久。晚上本來是想發(fā)一篇感想的，但是寫得差不多的時候，發(fā)現(xiàn)無論怎樣修改、替換、刪減，都發(fā)不出來，只好無奈作罷。

但已經(jīng)開了電腦，不發(fā)文章感覺很吃虧，就把之前梳理過的科技股名單發(fā)出來給大家“享用”。

從前面7、8、9幾個月的科技股行情可以看得出來，業(yè)績其實(shí)一直是貫穿全時間段的底層邏輯。而業(yè)績從哪兒來？簡單粗暴的道理就是：生產(chǎn)的產(chǎn)品有人買，而且在當(dāng)下的需求最好要大大超過以前。5G建設(shè)、蘋果華為的爆款手機(jī)銷售、潮流的電子配件熱賣，都能帶來同樣的效果。

除了“業(yè)績”，最近一年多，由于眾所周知的原因，國產(chǎn)替代、安全自主可控等被市場資金賦予強(qiáng)烈的預(yù)期。要想實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代、安全自主可控談何容易，得有硬技術(shù)才行。所以“硬核”又成為“業(yè)績”之外的一條線。

由于華為幾乎已經(jīng)確立在民營經(jīng)濟(jì)陣營中的珠穆朗瑪峰地位，所以上面無論是“業(yè)績”還是“硬核”，很多上市公司都能跟華為概念扯上關(guān)系。下面我們一一來看：

一、華為手機(jī)：

信維通信和碩貝德（天線、消費(fèi)電子配件）

匯頂科技（指紋點(diǎn)擊）

順絡(luò)電子（電感）

立訊精密/長盈精密/中航光電（連接器）

歌爾股份（聲學(xué)）

鵬鼎控股/弘信電子/東山精密（FPC）

京東方/深天馬/TCL（面板）

藍(lán)思科技（玻璃蓋板）

德賽電池和欣旺達(dá)（電池）

聞泰科技/光弘科技/深科技（ODM）

二、華為5G基站：

生益科技/深南電路/滬電股份（PCB）

大富科技/武漢凡谷/東山精密（濾波器）

光迅科技/中際旭創(chuàng)/新易盛/劍橋科技（光模塊）

碩貝德/信維通信/飛榮達(dá)（天線振子）

三、華為芯片半導(dǎo)體：

兆易創(chuàng)新/北京君正/長江存儲（存儲）

韋爾股份（CIS）

聞泰科技（功率半導(dǎo)體）

紫光國微（FPGA）

圣邦股份（模擬芯片）

卓盛微（射頻前端）

長電科技/華天科技/通富微電（封測）

北方華創(chuàng)/長川科技（設(shè)備）

飛凱材料（材料）

四、收購芯片半導(dǎo)體資產(chǎn)：

聞泰科技收購安世半導(dǎo)體

韋爾收購豪威科技

兆易的存儲+IOT雙平臺

君正收購ISSI

大家掃一下上面的個股名單，是不是非常多都很熟悉？熟悉就對了，要是不熟悉反而可能要對我這個名單多份警惕了。

9月中下旬，隨著大盤的走弱，不少科技股也出現(xiàn)了明顯的調(diào)整，不過個人覺得底層邏輯未變，未來大盤企穩(wěn)后，上面名單中，還會有相當(dāng)數(shù)量科技股會再創(chuàng)股價新高。