觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：10月16日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告表示，發(fā)行2022年到期的4億美元的優(yōu)先票據(jù)，利息為11.95%。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，于10月15日，佳兆業(yè)及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國(guó)際、中信銀行（國(guó)際）、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、富昌證券有限公司及佳兆業(yè)金融集團(tuán)就發(fā)行上述優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

佳兆業(yè)表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于為一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)再融資，票據(jù)已獲新交所原則上批準(zhǔn)票據(jù)于新交所上市及報(bào)價(jià)。

據(jù)了解，瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國(guó)際、中信銀行（國(guó)際）、國(guó)泰君安國(guó)際及海通國(guó)際是就發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及連同富昌證券有限公司及佳兆業(yè)金融集團(tuán)作為發(fā)售及出售票據(jù)之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。